ISTROKAPITAL SE

DLHOPIS ISTROKAP.CZ10,00_16

Společnost ISTROKAPITAL CZ a.s. („Emitent“) zahajuje ke dni 10.12.2009 vydávání dluhopisů v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 150.000.000 Euro, s pevnou úrokovou sazbou 10% p.a., splatných v roce 2016, ISIN CZ0003501694 („Dluhopisy“).

Dluhopisy jsou zaručené 100% akcionářem Emitenta, společností ISTROKAPITAL SE se sídlem na adrese 41-43 Klimentos Street, Klimentos Tower, 1st Floor, Flat 12, 1061 Nicosia, Kypr, registrační číslo SE2 („Ručitel“).

Činnosti administrátora spojené s výplatami výnosu a splacením Dluhopisů bude vykonávat společnost J & T BANKA, a.s. („Administrátor“).

V souvislosti s dluhopisy vyhotovil Emitent prospekt zahrnující i emisní podmínky („Prospekt“). Prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB, č.j. 2009/9598/570 ze dne 3.12.2009, které nabylo právní moci dne 4.12.2009, a uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy.

Emitent nehodlá Dluhopisy žádným způsobem veřejně nabízet. Emitent nepověřil ani nehodlá pověřit žádnou osobu veřejným nabízením Dluhopisů ani jiným jejich nabízením způsobem, který by představoval veřejnou nabídku. Uveřejnění Prospektu nepředstavuje veřejnou nabídku Dluhopisů.

Jakákoliv případná nabídka Dluhopisů, kterou Emitent učinil či učiní (včetně distribuce tohoto Prospektu včetně jeho případných dodatků vybraným investorům) v České republice či v zahraničí, je činěna na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. a) českého zákona o podnikání na kapitálovém trhu, případně na základě obdobné výjimky v souladu s příslušnými zahraničními předpisy, tj. směřuje výlučně kvalifikovaným investorům. V souladu s výše uvedeným Emitent nabídl či nabídne Dluhopisy pouze kvalifikovaným investorům a po dohodě s nimi. Emitent však předpokládá, že po datu emise budou Dluhopisy obchodovány na sekundárním trhu.

Rozši ř ování Prospektu a nabídka, prodej nebo koup ě Dluhopis ů jsou v n ě kterých zemích omezeny právními předpisy. Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním č i jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou Č NB. Dluhopisy takto zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených stát ů amerických z roku 1933 a nesm ě jí být nabízeny, prodávány nebo p ř edávány na území Spojených stát ů amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených stát ů amerických, jinak než na základ ě výjimky z registra č ní povinnosti podle tohoto zákona nebo v rámci obchodu, který takové registra č ní povinnosti nepodléhá.

Osoby, do jejichž držení se Prospekt dostane, jsou odpov ě dné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopis ů nebo držb ě a rozši ř ování jakýchkoli materiál ů vztahujících se k Dluhopis ů m.

Emitent bude v rozsahu stanoveném obecn ě závaznými právními p ř edpisy a p ř edpisy jednotlivých regulovaných trh ů cenných papír ů , na kterých budou Dluhopisy p ř ijaty k obchodování, uve ř ej ň ovat zprávy o výsledcích svého hospoda ř ení a své finan č ní situaci a plnit informa č ní povinnost.

Prospekt, všechny výro č ní zprávy Emitenta a Ručitele, kopie auditorských zpráv týkajících se Emitenta a Ručitele, jakož i všechny dokumenty uvedené v Prospektu formou odkazu, jsou všem zájemc ů m bezplatn ě k dispozici v pracovní dny v b ě žné pracovní dob ě od 10:00 do 14:00 hod. k nahlédnutí u Emitenta v jeho sídle na adrese Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8. Tyto dokumenty jsou k dispozici též v elektronické podob ě na internetové stránce Emitenta www.istrokapital.cz .

Prospekt je dále všem zájemcům k dispozici bezplatně k nahlédnutí u Administrátora na jeho webových stránkách www.jtbank.cz a v běžné pracovní době od 9:00 do 16:00 hodin v ur č ené provozovn ě Administrátora . Stejnopis smlouvy s administrátorem bude na požádání v běžné pracovní době od 9:00 do 16:00 hodin k nahlédnutí v určené provozovně Administrátora.

Prospekt_ISTROKAP.CZ10,00_16
Emisní podmínky_ISTROKAP.CZ10,00_16
Pololetní finanční zpráva ISTROKAPITAL SE 2009
Výroční zpráva ISTROKAPITAL SE 2008
Výroční zpráva ISTROKAPITAL SE 2007